如何配置业务活动节点

配置由内部员工处理的业务活动节点，让处理人在流程待办中编辑数据、操作对象、维护关联对象或补充业务信息。

概述

业务活动节点用于在流程运行到某一步时，要求员工完成具体业务操作，例如工单确认、现场作业、客户分级、客户跟进或资料补充。管理员可在流程画布中选择 业务活动 节点后，在右侧 节点属性 面板配置节点名称、处理对象、执行任务、编辑字段、按钮名称、处理人、默认处理人和超时规则。

业务活动节点的核心配置包括：

• 当前业务活动针对哪个对象。
• 对哪一条数据执行任务。
• 处理人需要完成什么业务动作。
• 处理页面展示和允许编辑哪些字段。
• 谁来处理该任务，以及处理人为空时如何兜底。
• 节点完成条件和完成后动作。

开始之前

• 业务流程已创建，并已进入流程画布配置页面。
• 您已确认当前节点要处理的业务对象，例如工单、客户、联系人、商机或关联对象。
• 您已确认处理人在该节点需要完成的动作，例如编辑对象、操作对象或维护关联对象。
• 您已确认节点处理人规则、默认处理人和超时处理要求。
• 如需让处理人编辑字段，请先确认字段权限、必填规则和页面展示要求。

配置节点属性

在流程画布中选中业务活动节点后，在右侧 节点属性 页签配置以下内容。

配置项	说明
节点名称	当前业务活动节点在画布、待办和流程记录中的名称，建议使用动作型名称，例如“工单确认”“客户分级”
业务描述	描述该节点的处理目标，帮助处理人理解任务背景，最多 500 字
本业务活动针对哪个对象	选择该业务活动所属对象，例如工单、客户或商机
对哪一个对象执行任务	选择处理人实际操作的数据，可选择当前对象、关联数据或从对象
需要做什么事情	选择处理动作，例如编辑对象、操作对象、选择或新建关联对象等
设置按钮名称	设置待办处理页中的主按钮文案，例如“填写”“保存并完成”
隐藏完成按钮	勾选后，处理人不能直接点击完成，需要通过配置的编辑字段页面按钮或其他动作推进
配置编辑字段	设置处理人可在节点任务中编辑的字段，可选择无内容、自定义表单或流程布局
设置编辑字段页面的按钮名称	当使用自定义表单或流程布局时，设置编辑页面按钮文案，例如“保存并完成”“保存”
谁来处理本业务	设置节点处理人，可选择人员、角色或变量，也可基于 APL 代码或配置表计算
处理人为空时，默认处理人	当处理人规则未匹配到有效人员时，指定兜底处理人
节点完成时，处理人可指定下一节点处理人	允许当前节点处理人在完成时指定后续节点处理人

配置业务活动对象

业务活动节点需要先明确“该节点属于哪个业务对象”和“处理人实际操作哪条数据”。

1. 在 节点名称 中，输入处理人能理解的任务名称。
2. 在 业务描述 中，说明该节点的处理目标。
3. 在 本业务活动针对哪个对象 中，选择业务活动所属对象，例如工单。
4. 在 对哪一个对象执行任务 中，选择处理人实际要操作的数据，例如关联数据/工单。

主对象用于确定流程上下文。执行任务对象用于确定处理人打开任务后操作哪类数据。两者可以相同，也可以根据业务场景选择关联对象或从对象。

配置处理动作

需要做什么事情 用于定义处理人在该业务活动节点中要完成的业务操作。

业务活动节点支持以下处理动作：

动作	适用场景
编辑对象	处理人需要补充或修改当前对象字段，例如填写工单确认信息、客户分级结果
操作对象	处理人需要对单条对象数据执行操作
操作对象（多选）	处理人需要选择多条数据并批量执行操作
编辑关联对象	处理人需要编辑与当前流程对象有关联关系的数据
选择或新建关联对象	处理人需要关联已有数据，或新建并关联数据
批量新建关联对象	处理人需要一次创建多条关联数据
新建从对象	处理人需要在主对象下新增从对象明细
编辑从对象	处理人需要维护主对象下已有的从对象明细

选择处理动作后，系统会根据动作类型展示后续配置项。例如选择 编辑对象 时，需要配置可编辑字段；选择 选择或新建关联对象 时，需要确认关联对象和新建规则。

配置编辑字段

当节点需要处理人编辑对象字段时，可在 配置编辑字段 中选择字段展示方式，并配置可编辑字段。

字段展示方式	说明
无内容	处理页不展示可编辑字段，适合只需点击按钮完成的节点
自定义表单	手动选择本节点需要展示和编辑的字段，适合只开放少量关键字段
流程布局	使用流程布局展示字段，适合需要复用统一表单布局的场景

配置自定义表单时，可点击 配置要编辑的字段 打开字段配置弹窗：

1. 在左侧字段列表中选择需要展示的字段。
2. 将字段添加到中间表单区域，并按处理顺序调整位置。
3. 在右侧字段属性中设置字段名称、是否必填、是否只读。
4. 如需防止处理人修改某些字段，可勾选 设为只读。
5. 如需强制处理人填写字段，可勾选 设为必填。
6. 点击 保存 保存字段配置。

配置字段时，建议只开放当前节点必须处理的字段。字段过多会增加处理成本，也容易造成误改。对于只需要查看、不允许修改的字段，可设置为只读。

配置编辑字段页面按钮

当节点使用自定义表单或流程布局时，可配置编辑字段页面的按钮名称。常见按钮包括：

按钮	适用场景
保存并完成	处理人保存字段后同时完成当前节点
保存	处理人仅保存当前填写内容，后续可继续编辑或再完成节点

如果节点勾选 隐藏完成按钮，请确认编辑字段页面仍提供可推进流程的按钮，避免处理人无法完成任务。

配置处理人与流转

业务活动节点处理人决定该节点待办分配给谁。处理人支持以下配置方式：

方式	说明
选人、角色或变量	直接选择同事、角色、流程变量或数据相关人员，适合常规分派规则
基于 APL 代码	通过代码动态计算处理人，适合复杂组织、区域或业务规则
基于配置表	通过配置表匹配处理人，适合产品线、区域、客户类型等可运营维护的规则

配置步骤：

1. 在 谁来处理本业务 中选择处理人配置方式。
2. 选择或添加具体处理人规则，例如流程发起人、服务工程师、客户负责人或指定角色。
3. 如处理人可能为空，在 处理人为空时，默认处理人 中添加兜底人员。
4. 如需让当前处理人指定下一节点处理人，勾选 节点完成时，处理人可指定下一节点处理人。

当流程需要一线人员判断下一步交给谁处理时，可开启指定下一节点处理人。若后续节点必须由固定岗位处理，不建议开放该能力。

配置超时与提醒

业务活动节点可设置任务停留多久后超时，用于提醒处理人及时完成任务或触发异常处理。

1. 在 任务停留多长时间超时 中，设置节点处理期限。
2. 选择时间单位，例如小时或天。
3. 如需超时提醒或自动处理，在相关提醒或超时策略中继续配置。
4. 保存节点配置。

超时设置适合工单 SLA、客户跟进时限、审批前置资料补充等场景。关键节点建议同步配置提醒或默认处理人，避免流程长期卡住。

配置完成条件

业务活动节点完成条件用于控制处理人是否可以完成当前节点。业务活动节点完成条件支持：

• 基于字段。
• 基于 APL 代码。

管理员可配置自定义提示，帮助处理人理解完成条件。基于字段的完成条件适合“字段必须填写”“状态必须更新”等规则；基于 APL 代码的完成条件适合跨对象校验、复杂计算或组合规则。

配置完成后动作

业务活动节点完成后可配置后动作，用于自动更新数据或触发后续操作。常见后动作包括字段变更、短信通知、发起业务流程、邮件通知、外部通知、执行 APL 代码、更换负责人、数据锁定/解锁、新建任务、新建日程、销售记录、变更团队成员、变量赋值和执行转换规则。

更多后动作配置，请参见 如何配置业务流程后动作。

配置建议

• 节点名称建议使用处理人能理解的动作名称，例如“工单确认”“现场作业”。
• 处理动作应与节点目标一致，不要在一个节点中承载过多业务操作。
• 只开放当前节点需要处理的字段；敏感字段建议设为只读或不展示。
• 关键节点请配置默认处理人，避免处理人规则为空导致流程卡住。
• 如果允许处理人指定下一节点处理人，请确认后续节点的处理人规则不会冲突。
• 配置完成条件和完成后动作后，请使用测试数据完整验证。

预期结果与验证

1. 发起测试业务流程。
2. 使用处理人账号打开业务活动节点任务。
3. 检查任务名称、按钮名称、可编辑字段和只读/必填规则是否符合配置。
4. 按节点要求填写或编辑对象数据。
5. 检查完成条件是否按预期限制节点完成。
6. 完成节点后，检查后动作是否生效，流程是否进入下一节点。
7. 如配置了超时、默认处理人或指定下一节点处理人，分别验证对应场景。

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