外观
切换和管理个人 CRM 菜单
个人 CRM 菜单只影响当前用户。
概述
如果管理员允许员工个性化菜单，您可以在 CRM 前台切换菜单、调整分组、调整菜单项顺序，或恢复公司默认菜单。
个人 CRM 菜单适合把高频入口放在更容易找到的位置。它不会修改公司级菜单。
开始之前
IMPORTANT
- 权限要求：您需要拥有 CRM 应用访问权限。
- 前置配置：管理员已配置至少一个适用于您的 CRM 菜单。
- 范围限制：您只能看到适用范围包含自己的菜单。
切换 CRM 菜单
- 在 CRM 前台左下角，打开菜单配置入口。
- 在菜单列表中，选择要使用的 CRM 菜单。
- 点击目标菜单名称。
- 确认左侧菜单已切换。
管理个人 CRM 菜单
- 在 CRM 前台左下角，打开菜单配置入口。
- 点击 管理。
- 在个人级 CRM 菜单配置页面中，选择当前要配置的菜单。
- 拖拽菜单分组，调整显示顺序。
- 编辑分组名称，或隐藏不需要的分组。
- 拖拽菜单项，调整显示顺序。
- 隐藏不常用的菜单项。
- 点击 保存。
可执行操作
| 对象 | 支持操作 |
|---|---|
| 菜单分组 | 拖拽排序、编辑名称、删除、置顶、置底、隐藏。 |
| 菜单项 | 拖拽排序、置顶、置底、隐藏。 |
| 菜单整体 | 切换菜单、搜索菜单、恢复公司默认。 |
NOTE
删除分组后，该分组中的菜单项会被释放。菜单项不能删除，只能隐藏。
搜索菜单项
- 在个人级 CRM 菜单配置页面中，找到搜索框。
- 输入菜单分组或菜单项名称。
- 在搜索结果中，定位目标菜单项。
- 根据需要调整或隐藏菜单项。
恢复公司默认菜单
- 在个人级 CRM 菜单配置页面中，选择目标菜单。
- 点击 恢复公司租户级配置。
- 在确认弹窗中，点击 确定。
- 确认菜单恢复为管理员配置。
预期结果
个人菜单保存后，您的 CRM 菜单按个人配置展示。恢复默认后，系统重新使用租户级菜单配置。